Denim-Fabriken setzen auf Rohstoffkosten

Als Steve Maggard, Präsident von Cone Denim, mit Kunden über die steigenden Rohstoffkosten spricht, mit denen die Fabriken des Unternehmens im letzten Jahr zu kämpfen hatten, ist er mit einer prägnanten Diashow-Präsentation vorbereitet, in der jede Grafik wie ein Pfad aussieht, der einen steilen Berg hinaufführt.

Alle scheinen sich auf den steilen Anstieg der Baumwollpreise zu konzentrieren, aber die Folien, die Maggard mit seinen Kunden teilt, zeigen, dass alles steigt. Die Preise für Baumwolle sind um 40 Prozent gestiegen, die Kosten für Indigo-Farbstoffe sind um mehr als 100 Prozent gestiegen, Lycra ist um 60 Prozent gestiegen, die Preise für Polyester sind um 45 Prozent gestiegen, der Preis für schwarzen/braunen Schwefel ist um 25 Prozent gestiegen, die Preise für Essigsäure sind um 3.000 Prozent in die Höhe geschossen, für Natronlauge gilt das Gleiche Er berichtete, dass die Menge an Natriumhydrosulfit um 120 Prozent gestiegen sei und dass Natriumhydrosulfit um 50 Prozent zugenommen habe.

„Wir hatten ein hartes Jahr in Bezug auf die Margen“, sagte Maggard aus seinem Büro in Greensboro, North Carolina. Das Unternehmen hat zwar seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, stellt aber in den USA keinen Denim mehr her. Es verfügt in Mexiko über zwei Denim-Fabriken mit ca 1.100 bis 1.200 Arbeiter und einer in China mit 750 bis 800 Mitarbeitern. Etwa 75 bis 80 Prozent der Kunden des Unternehmens befinden sich jedoch in den USA.

Die explodierenden Preise beschränken sich nicht nur auf die Rohstoffe. Die Frachtkosten sind himmelhoch. „Die Seefracht ist fünfmal stärker gestiegen als zuvor“, stellte Maggard fest. „Vor [der Pandemie] zahlten wir 4.000 bis 5.000 US-Dollar für die Ankunft eines Containers aus China in Charleston [NC], und jetzt zahlen wir 24.000 bis 26.000 US-Dollar. Darüber hinaus ist es schwierig, Buchungen und Container zu bekommen.“

Und da herrscht ein perfekter Sturm, der dazu führt, dass die Preise für Denim-Stoffe im vergangenen Jahr um mindestens 20 bis 30 Prozent gestiegen sind. Denim-Labels wissen zwar, dass die Inputkosten nicht so schnell sinken werden, sind aber auch nicht allzu glücklich, mehr zu zahlen. „Die Kunden sagen, dass sie diese Kosten nicht an ihre Verbraucher weitergeben können und dass ihre Kunden Preiserhöhungen dieser Größenordnung nicht akzeptieren werden“, sagte Maggard. „Wir haben einige Programme aufgegeben, weil wir Stoffe nicht mit großen Verlusten verkaufen können.“

Um Kunden dabei zu helfen, die steigenden Stoffkosten aufzufangen, hat Cone Denim mit Herstellern zusammengearbeitet, um die Kosten zu senken, indem ein leichteres Denim verwendet oder von einem dunkleren Farbton zu einem günstigeren helleren Farbton gewechselt wird.

In der Vergangenheit wurde möglicherweise Polyester zu einem günstigeren Denim hinzugefügt, aber die Preise für Polyester sind genauso stark gestiegen wie für Baumwolle – ganz zu schweigen davon, dass es weniger ästhetisch ansprechend sein kann und seine eigenen Folgen für die Umwelt hat. „Die meisten meiner Kunden mögen viel Polyester wegen der Haptik nicht, und das Aussehen ist glänzend und hat einen Glanz“, sagte Maggard.

Wenn Kunden mit den Denim-Preisen bei Cone Denim unzufrieden sind, haben sie keine große Auswahl, da die Situation überall auf der Welt gleich ist.

Der Preis für Baumwolle ist, egal wo sie angebaut wird, auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt gestiegen. Baumwollexperten beschreiben es einfach als eine Frage von Angebot und Nachfrage. Bekleidungsfabriken produzieren ihre Kapazitätsgrenzen, was den Bedarf an mehr Baumwolle erhöht, und Investoren tätigen spekulative Käufe des Rohstoffs. „Spekulanten haben ihr Geld vom Markt abgezogen“, bemerkte Jon Devine, leitender Ökonom bei Cotton Incorporated.

Auch die Politik hat eine Rolle gespielt. Im Dezember 2020 verbot die Trump-Regierung US-Unternehmen den Import von Baumwolle und Baumwollprodukten aus der westlichen Region Xinjiang in China, weil sie befürchtete, dass diese unter Einsatz von Zwangsarbeit von den Uiguren, einer überwiegend muslimischen ethnischen Gruppe, hergestellt würden. Dies wurde Ende 2021 noch verstärkt, als die Biden-Regierung das Uiguren-Zwangsarbeitsschutzgesetz in Kraft setzte, das am 21. Juni in Kraft tritt und verhindert, dass Baumwolle oder aus Xinjiang-Baumwolle hergestellte Produkte aus dieser Region in die Vereinigten Staaten gelangen.

Das Gesetz zwingt chinesische Unternehmen dazu, Baumwolle aus den USA oder anderen Regionen zu kaufen, daraus Waren herzustellen und sie dann in die USA zurückzuverkaufen, um legal in das Land einzureisen.

All diese Faktoren haben zu einem Anstieg der Baumwollpreise geführt. Derzeit ist der Cotlook-A-Index, der als repräsentativ für den weltweiten Baumwollpreis gilt, auf 1,41 US-Dollar pro Pfund gestiegen, den höchsten Wert seit 2011. Vor einem Jahr lag er bei rund 98 Cent pro Pfund 1 US-Dollar pro Pfund, was einem Anstieg von 40 Prozent in einem Jahr entspricht.

In anderen Teilen der Welt ist Baumwolle für einige Fabriken aufgrund schwankender Währungspreise und höherer Inputs etwas teurer. Bei Artistic Milliners in Karachi, Pakistan, verzeichnete CEO Omer Ahmed einen Anstieg der weltweiten Baumwollpreise um 40 Prozent, während die Preise für pakistanische Baumwolle um 45 Prozent stiegen. Artistic Milliners kauft 70 Prozent seiner Baumwolle aus Pakistan, der Rest kommt aus den USA, Brasilien und Teilen Afrikas.

Ahmed sah, dass alle Preise in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu steigen begannen, aber sie seien „in den letzten Monaten wirklich in die Höhe geschnellt“, sagte er. „Früher waren die Indigopreise über die Jahre recht stabil, aber in den letzten 12 Monaten sind sie um 68 Prozent gestiegen.“

Ahmed hat in der Vergangenheit versucht, beim Kauf von Rohstoffen Long-Positionen einzugehen, aber das hat sich als schwierig erwiesen. „Long-Positionen von drei oder vier Monaten wären am besten, aber die Garnhersteller geben wegen der großen Volatilität keine Preise für mehr als einen Monat an“, sagte er.

Der Versuch, mit den steigenden Rohstoffkosten Schritt zu halten, macht es für Artistic Milliners schwierig herauszufinden, wie viel sie ihren Kunden in Rechnung stellen sollen. „Wir haben für eine Saison einen Aufschlag von 5 Prozent erhoben, aber als wir den Stoff produzierten, waren unsere Preise um 10 bis 15 Prozent gestiegen“, sagte er. „Die Produktionskosten haben den Verkaufspreis trotz der Aufpreise übertroffen.“

Um die Kosten zu senken, arbeitet Artistic Milliners, das in seinen Fabriken und Schnitt- und Nähfabriken 24.000 Mitarbeiter beschäftigt, mit vielen Mischungen und verwendet mehr recycelte Baumwolle. „Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, unsere Produkte zurückzuentwickeln, um sie kosteneffizienter zu machen“, sagte Ahmed.

Artistic Milliners ist nicht allein. Auf der anderen Seite der Welt, in Belo Horizonte, Brasilien, kämpft das jahrhundertealte Textilunternehmen Santanense mit explodierenden Preisen für Baumwolle und andere Rohstoffe.

Santanense bezieht seine gesamte Baumwolle aus Brasilien. Und in Brasilien wie überall sonst ist es ein teures Gut. „Die Baumwollpreise sind in den letzten zwei Jahren um 80 Prozent gestiegen“, sagte Annette Walkers, eine leitende Angestellte bei Companhia Tecidos Santanense. Vor diesem Hintergrund hat Santanense den Preis für seine Bull-Denims, Baumwoll-Twills und Baumwoll-Lycra-Mischstoffe um 30 Prozent erhöht.

Um die Kosten niedrig zu halten, hat das brasilianische Textilunternehmen sein Stoffsortiment reduziert, um die Effizienz seiner Werke zu verbessern. Ingenieure haben daran gearbeitet, andere Farbkombinationen zu finden und gleichzeitig ihre Farbpalette an hellere Farbtöne anzupassen.

„Wir stellen einige feinere/leichtere Baumwollstoffe her, die bequemer sind und bei denen der Kunde erkennt, dass sie einen besseren Wert haben“, sagte Walker. „Und wir haben andere Mischungen entwickelt. Beispielsweise erhöhen wir den Anteil einiger anderer synthetischer Fasern, um einen Mehrwert zu schaffen und den Baumwollpreis auszugleichen. Wir fügen mehr Lycra T400 und manchmal etwas Polyester, Modacryl, Aramid und andere Fasern hinzu.“

Gleichzeitig konzentriert sich das Unternehmen auf profitablere technische Stoffe, beispielsweise flammhemmende Stoffe, die einen höheren Preis und eine höhere Gewinnspanne erzielen.

In Spanien verzeichnete Tejidos Royo mit Sitz in Valencia innerhalb eines Jahres einen Anstieg der Baumwollpreise um 60 Prozent. Rund 70 Prozent der Baumwolle des Unternehmens stammen aus Europa und beliefern vor allem den Markt in Deutschland und Spanien. „Dies ist ein drastischer Anstieg, der sich unweigerlich auf die Preise für die Stoffherstellung auswirkt und das schwierige Umfeld und den starken Druck verdeutlicht, dem wir im Textilsektor ausgesetzt sind“, sagte Rocio Perez de los Cobos, Marketingdirektor des Unternehmens. „Leider blieb uns nichts anderes übrig, als die Preise für unsere Kunden zu erhöhen. Allerdings haben wir den Preis nur um den Betrag erhöht, der dem Anstieg bei Rohstoffen, Chemikalien und Energie entspricht.“

Dennoch wurde es von den Kunden nicht gut aufgenommen. „Für sie ist es schwer zu verstehen, aber am Ende akzeptieren sie es, da es sich weltweit um einen allgemeinen Anstieg handelt“, bemerkte der Marketingleiter.

Tejidos Royo, gegründet 1903, senkt die Kosten durch den Einsatz von mehr recycelter Energie, wobei 10 Prozent davon aus Solarenergie stammen. Und das Unternehmen verwendet mehr recycelte Baumwolle.

Schon vor der Pandemie und steigenden Inputkosten war Tejidos Royo auf dem Weg, seinen Wasser- und Chemikalienverbrauch zu reduzieren. Die gesamte Denim-Produktion des Unternehmens wird mit der Dry Indigo- und Dry Black-Technologie gefärbt. Es reduziert den Energieverbrauch, verbraucht 89 Prozent weniger Chemikalien und eliminiert die Abwassereinleitung vollständig.

Eine weitere Fabrik, die auf Nachhaltigkeit setzt, um Kosten zu senken, ist Bossa, einer der größten Textilkonzerne in der Türkei. Das 1951 gegründete Unternehmen setzt schon seit Längerem auf Nachhaltigkeit. „Es ist mittlerweile zu einem Muss für unsere Branche geworden“, sagte Onur Duru, der Geschäftsführer des Unternehmens. „Neben nachhaltigen Fasern ist Recycling von großer Bedeutung.“

Mit einer neuen Investition erweitert Bossa seine Fabrik um eine Recyclinganlage, da die Zahl der Pre- und Post-Consumer-Produkte weiter zunimmt. Dies könnte dazu beitragen, den 300-prozentigen Anstieg der Energiepreise, den das Unternehmen erlebt hat, sowie den 100-prozentigen Anstieg der Baumwoll- und Indigofarbstoffkosten auszugleichen. Das führte dazu, dass das Unternehmen einen Anstieg der Stoffkosten um 40 Prozent verzeichnete, aber nur 20 Prozent davon an die Kunden weitergeben konnte, sagte Duru.

Bei so vielen Preiserhöhungen fragt sich jeder, ob die Baumwollpreise in diesem Jahr sinken werden. Im Moment kann das niemand vermuten, aber es könnte zumindest für den Rest dieses Jahres hoch bleiben, bis die Verbrauchernachfrage nachlässt und Spekulanten sich anderen Rohstoffen zuwenden.

Der National Cotton Council of America prognostizierte kürzlich, dass US-Bauern in diesem Jahr 12 Millionen Hektar Baumwolle anbauen würden, was einer Steigerung von 7 Prozent gegenüber den Anpflanzungen im letzten Jahr entspricht. Wenn es im Westen von Texas, wo 25 Prozent der US-Baumwollernte herkommt, nicht zu einer großen Dürre kommt, könnte das zu niedrigeren Preisen führen.

Der Terminmarkt geht davon aus, dass die Preise noch vor Jahresende sinken werden, und weist darauf hin, dass die Werte für den NY/ICE-Terminkontrakt im Dezember 15 Cent pro Pfund unter denen vom Juli liegen.

Und die Verbrauchernachfrage könnte sich weg von Bekleidung hin zu Elektronik und Unterhaltung verlagern.

„Im Moment herrscht große Unsicherheit auf dem Markt“, fügte Devine hinzu. „Verbraucher könnten ihre Ausgaben wieder auf Dienstleistungen anstatt auf Waren wie Kleidung ausrichten. Einzelhändler sind möglicherweise weniger geneigt, Bestellungen aus Versandgründen vorzuziehen. Wenn dieser Druck nachlässt, könnte sich der in den letzten Monaten erlebte Rückenwind für die Nachfrage umkehren.“

Diese Funktion erscheint in der Frühjahrsausgabe 2022 von Rivet. Klicken Sie hier, um mehr zu lesen.

Erhalten Sie unseren täglichen Newsletter und Sonderangebote